/ / A Tritium, pioneira em infraestrutura de e-mobilidade e carregamento de VEs, anuncia combinacao de negocios com a Decarbonization Plus Acquisition Corporation II; empresa combinada a ser listada na NASDAQ

A Tritium, pioneira em infraestrutura de e-mobilidade e carregamento de VEs, anuncia combinacao de negocios com a Decarbonization Plus Acquisition Corporation II; empresa combinada a ser listada na NASDAQ

Fundada em 2001 por pioneiros da mobilidade eletrica, o Dr. David Finn, James Kennedy e o Dr. Paul Sernia, a Tritium projeta, desenvolve e fabrica hardware patenteado para carregamento rapido em CD avancado e confiavel. A empresa tem uma historia de duas decadas em eletronicos avancados e transporte eletrico, comecando como desenvolvedora de tecnologia para automoveis de corrida a energia solar e outros projetos extraordinarios, como o sistema de gerenciamento de bateria do “Deepsea Challenger” de James Cameron.

Reconhecendo a oportunidade no setor emergente de VE, a Tritium aplicou sua experiencia em eletronica de potencia para climas extremos para criar tecnologia de carregamento rapido em CD testada e instalada em algumas das condicoes mais dificeis do mundo. Tendo se estabelecido como lider de mercado global, a Tritium esta bem posicionada para se beneficiar do crescimento acelerado e sustentado de longo prazo do mercado global de veiculos eletricos de passeio, que esta projetado para ter uma taxa de crescimento anual composta (“CAGR”) de quase 20% ate 2040. A projecao da CAGR media das vendas globais de hardware de carregamento de VEs e de mais de 25% a cada ano neste periodo.

A Tritium ofereceu mais de 2,7 milhoes de sessoes de carregamento de alta potencia em 41 paises, proporcionando mais de 55 GWh de energia. A propriedade intelectual da empresa inclui o unico carregador com classificacao IP65 totalmente resfriado a liquido do mundo, oferecendo aos clientes tecnologia protegida e hermetica, reduzindo assim o custo total de propriedade.

A CEO da Tritium, Jane Hunter, disse: “A eletrificacao acelerada do setor de transporte esta em andamento globalmente e tem implicacoes extraordinarias alem dos beneficios para os consumidores individuais. Nosso setor e essencial para atingir as metas de reducao de emissoes globais, tanto por meio do aumento da adocao de veiculos eletricos quanto da implementacao de VEs para a tecnologia de armazenamento de energia em massa. Assim como “baterias sobre rodas”, os VEs ajudarao a pavimentar o caminho para que mais energia renovavel seja introduzida em combinacoes de energia nacional. A mobilidade eletrica tambem desempenha um papel fundamental na melhoria da qualidade do ar, o que e fundamental para a saude publica em regioes populosas.

O acordo entre a Tritium e a DCRN e um voto de confianca na visao e viabilidade do mercado da Tritium, bem como no setor de mobilidade eletronica como um todo. Planejamos expandir para tres fabricas globais, acelerar o desenvolvimento de produtos, aumentar nossas equipes de vendas e operacoes de servico globais, e muito mais. Este acordo garante com o plano de crescimento que permite expandir nossas operacoes de negocios, tambem melhorar nossos produtos e oferecer ainda mais servicos a nossos clientes.”

Robert Tichio, presidente da DCRN, que participara do conselho de administracao da empresa combinada no final da transacao, acrescentou, “Estamos extremamente entusiasmados e honrados em fazer parceria com a Tritium, pois acreditamos que o historico de inovacao da eletronica da energia demonstrado da empresa, bem como a sua estrutura bem estabelecida de fabricacao e operacao, permitirao que a Tritium mantenha e amplie sua posicao como lider de mercado no ambito de hardware de carregamento. Sob a lideranca da Sra. Hunter, a empresa desenvolveu uma equipe incrivel de mais de 340 funcionarios em quatro continentes e uma base diversificada de clientes de primeira linha, ao mesmo tempo em que posiciona a Tritium para ser a lider em carregamento rapido em CD a medida que a adocao de veiculos eletricos continua acelerada. A medida que a onda de capital de investimento direcionada para as metas de governanca ambiental, social e corporativa (“ESG”) continua a sua aceleracao, acreditamos que a Tritium de capital aberto servira como uma importante holding central para os investidores de ESG. Esperamos trabalhar com Jane e com toda a equipe da Tritium para acelerar a eletrificacao eficiente dos transportes globais.”

Visao geral da transacao

A transacao devera gerar recursos brutos de ate aproximadamente US$ 403 milhoes (AUD$ 520 milhoes) de dinheiro em especie, assumindo o minimo de resgates pelos acionistas publicos da DCRN. Os fundos serao usados para financiar operacoes e crescimento. O valor empresarial pre-monetario da empresa combinada e de US$ 1,4 bilhao (AUD$ 1,8 bilhao) ao preco de US$ 10 por acao, excluindo o dinheiro em especie a ir para o balancete.

Jane Hunter, antiga executiva da Boeing, continuara como CEO da Tritium, juntamente com os cofundadores James Kennedy (Diretor de Tecnologia) e o Dr. David Finn (Diretor de Crescimento), bem como os executivos David Toomey (Diretor de Receita) e Michael Hipwood (Diretor Financeiro).

Alem de Robert Tichio, Jane Hunter, Dr. David Finn, Trevor St. Baker AO (Fundador e Presidente da St. Baker Energy Innovation Fund), Brian Flannery (diretor administrativo da White Energy Company Limited) e Kara Frederick (diretora administrativa do Tiger Financial Group) deverao se juntar ao conselho de administracao da empresa combinada quando a transacao for encerrada.

“Hoje e um dia de tremendo orgulho para os fundadores da Tritium, David, James e Paul, e tambem para os setores de tecnologia e mobilidade eletronica da Australia”, disse o Sr. St. Baker. “Estamos honrados de ter apoiado a historia de sucesso da Tritium desde que era uma start-up em Brisbane, ate se tornar uma exportadora e fabricante global de tecnologia avancada de carregamento com participacao lider no mercado.” O Sr. St. Baker, juntamente com Jeff Phillips (CEO do Varley Group) e Brian Flannery tem sido fundamentais para direcionar a empresa para seu estagio atual.

Os conselhos administrativos da Tritium e da DCRN aprovaram a transacao proposta, sujeita, entre outras coisas, a aprovacao dos acionistas da DCRN e a satisfacao ou renuncia das outras condicoes declaradas na documentacao definitiva, incluindo a supressao ou a expiracao do direito de um acionista da Tritium de adquirir a Tritium com escritura publica firmada pelos acionistas da Tritium.

As informacoes adicionais sobre a transacao proposta, incluindo uma copia do acordo de fusao e a apresentacao do investidor, serao fornecidas em um Informe Atual no Formulario 8-K junto a Comissao de Valores Mobiliarios (“SEC”) e estara disponivel em www.sec.gov.

Consultores

Latham & Watkins LLP (EUA), Corrs Chambers Westgarth (Australia), e a parceria australiana da Ernst & Young estao assessorando a Tritium durante a transacao e a DCRN e assessorada por Vinson & Elkins L.P. (EUA) e Clifford Chance LLP (Australia). A Credit Suisse atuou como consultora financeira exclusiva de um consorcio acionista que possui uma participacao substancial e controle na Tritium, e a JPMorgan e a Citigroup atuaram como consultores financeiros da DCRN.

Informacoes sobre a chamada de conferencia do investidor

A Tritium e a DCRN realizarao uma conferencia com investidores conjuntos para discutir a transacao proposta hoje, quarta-feira, 26 de maio de 2021 as 8H00 ET.

Ouca as consideracoes preparadas pelo telefone 1-877-407-3982 ligando dos Estados Unidos, ou 1-201-493-6780 se estiver ligando de fora dos EUA e um operador o ajudara. Uma reproducao telefonica estara disponivel no numero 1-844-512-2921 ligando dos Estados Unidos ou 1-412-317-6671 se estiver ligando de fora dos EUA, e deve utilizar a senha: 13720122. Uma reproducao estara disponivel ate 9 de junho de 2021 as 23h59 ET.

Sobre a Tritium

Fundada em 2001 por pioneiros da mobilidade eletrica, a Tritium projeta e fabrica hardware e software patenteados para produzir carregadores rapidos de CD avancados e confiaveis para veiculos eletricos. Fabricamos designs compactos e robustos que ficam otimos na Main Street e prosperam nas condicoes mais duras do mundo. A tecnologia da Tritium e facil de instalar, de adquirir e de usar. Nunca paramos de inovar dando apoio aos nossos clientes em todo o mundo.

Para mais informacoes, visite www.tritiumcharging.com

Sobre a Decarbonization Plus Acquisition Corporation II

A Decarbonization Plus Acquisition Corporation II e uma empresa formada com o objetivo de efetuar fusao, intercambio de capital, aquisicao de ativos, compra de acoes, reorganizacao ou combinacao de negocios similares, com uma meta empenhada no desenvolvimento e promocao de uma plataforma que descarbonize os setores mais intensamente dependentes de carbono. Esses setores abrangem os setores de energia e agricultura, industriais, de transporte, comercial e residencial. A DCRN e patrocinada por uma afiliada da Riverstone Holdings LLC e representa uma expansao adicional da franquia de 15 anos da Riverstone em investimentos de baixo carbono, tendo estabelecido empresas lideres do setor e escalonadas com mais de US$ 5 bilhoes de capital investidos em energias renovaveis.

Sobre o St. Baker Energy Innovation Fund

Trevor St. Baker AO e uma entidade lider no setor de eletricidade e energia na Australia e em todo o mundo, e e uma grande investidora em novas tecnologias que transformam os setores de eletricidade e transporte.

Seu fundo privado, o St. Baker Energy Innovation Fund, foi um dos primeiros investidores na Tritium e atualmente e o maior acionista, com aproximadamente 26% da participacao na empresa.

Informacoes importantes e onde encontra-las

Em conexao com a combinacao de negocios proposta, a DCRN e a Tritium DCFC Limited (“NewCo”), que sera a empresa publica listada, pretendem apresentar uma declaracao de registro no Formulario F-4 (a “Declaracao de Registro”) com a Comissao de Valores Mobiliarios dos EUA (a “SEC”), que incluirao uma declaracao de procuracao/prospecto e alguns outros documentos relacionados a serem usados na reuniao dos acionistas para aprovar a combinacao de negocios proposta. OS INVESTIDORES E DETENTORES DE VALORES MOBILIARIOS DA DCRN SAO OBRIGADOS A LER A DECLARACAO DE PROCURACAO/PROSPECTO, QUAISQUER ALTERACOES AQUI E EM OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES, OS QUAIS SERAO ARQUIVADOS NA SEC DILIGENTEMENTE E EM SUA TOTALIDADE QUANDO ESTIVEREM DISPONIVEIS, PORQUE CONTERAO INFORMACOES IMPORTANTES SOBRE A TRITIUM, DCRN, NEWCO E A COMBINACAO DE NEGOCIOS. A declaracao de procuracao/prospecto sera enviada aos acionistas da DCRN a partir de uma data de registro a ser estabelecida para votacao da combinacao de negocios proposta. Os investidores e detentores de valores mobiliarios tambem poderao obter copias da Declaracao de Registro e outros documentos que contenham informacoes importantes sobre cada uma das empresas quando esses documentos forem apresentados a SEC, sem custo, no site da SEC em www.sec.gov.

Participantes na solicitacao

A DCRN e seus diretores e executivos podem ser considerados participantes da solicitacao de procuracoes dos acionistas da DCRN com relacao a combinacao de negocios proposta. Uma lista dos nomes desses diretores e executivos e uma descricao de seus interesses no DCRN esta contida nos arquivos da DCRN com a SEC, incluindo o relatorio anual da DCRN em Formulario 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2020, que foi arquivado na SEC em 31 de marco de 2021, e esta disponivel gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. Informacoes adicionais sobre os interesses desses participantes serao definidas na Declaracao de Registro para a combinacao de negocios proposta quando disponivel. A NewCo e a Tritium e seus respectivos diretores e executivos tambem podem ser considerados participantes da solicitacao de procuracoes dos acionistas da DCRN em conexao com a combinacao de negocios proposta. Uma lista dos nomes desses diretores e executivos e informacoes sobre os seus interesses na combinacao de negocios estara contida na Declaracao de Registro da combinacao de negocios proposta quando disponivel.

Nenhuma oferta ou solicitacao

Este documento nao constitui uma solicitacao de uma procuracao, consentimento ou autorizacao com relacao a quaisquer valores mobiliarios ou em relacao a transacao proposta. Este documento nao constituira uma oferta de venda ou troca, ou solicitacao de uma oferta para compra ou troca, nem detencao de valor mobiliario, nem havera qualquer venda desses titulos em qualquer estado ou jurisdicao em que tal oferta, solicitacao ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificacao sob as leis de titulos de qualquer estado ou jurisdicao. Nenhuma oferta de titulos sera feita, exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da secao 10 da Lei de Valores Mobiliarios de 1933, conforme alterada ou isenta.

Declaracoes prospectivas

Certas declaracoes feitas neste documento sao “declaracoes prospectivas” com relacao a combinacao de negocios proposta e incluindo declaracoes sobre os beneficios da transacao, o prazo esperado da transacao, os servicos oferecidos pela Tritium e os mercados em que atua e os resultados futuros projetados pela NewCo. Essas declaracoes prospectivas geralmente sao identificadas pelas palavras “estimativas,” “projetado,” “espera,” “antecipa,” “preve,” “planeja,” “pretende,” “acredita,” “busca,” “alvos”, “pode,” “ira,” “deve,” “seria,” “sera,” “continuara,” “provavelmente resultara,” “futuro,” “proposta”, “estrategia” ,”oportunidade” e variacoes destas palavras ou expressoes semelhantes (ou as versoes negativas dessas palavras ou expressoes) que predizem ou indicam eventos ou tendencias futuras, ou nao sao declaracoes de assuntos historicos, tem como objetivo identificar declaracoes prospectivas. Essas declaracoes prospectivas sao fornecidas apenas para fins ilustrativos, sem outras intencoes, e nao devem ser confiadas por nenhum investidor como garantias, promessas, previsoes ou declaracoes definitivas de fato ou probabilidade em relacao ao desempenho futuro, condicoes ou resultados, e envolvem uma serie de riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas, suposicoes e outros fatores importantes, muitos dos quais estao fora do raio de controle da NewCo, da Tritium ou da DCRN, isso pode fazer com que os resultados ou consequencias reais sejam materialmente diferentes daqueles discutidos nas declaracoes prospectivas. Fatores importantes, entre outros, que podem afetar os resultados ou consequencias reais incluem a incapacidade de concluir a combinacao de negocios em tempo habil ou em absoluto (incluindo por nao receber as aprovacoes necessarias dos acionistas, ou o nao cumprimento de outras condicoes de fechamento, como a satisfacao do valor minimo da conta de trust apos as resgates pelos acionistas publicos da DCRN, a supressao ou a expiracao do direito de um acionista da Tritium de adquirir a Tritium conforme a escritura publica firmada pelos acionistas da Tritium e o recebimento de certas aprovacoes governamentais e regulatorias), que pode afetar adversamente o preco dos titulos da DCRN; a incapacidade da combinacao de negocios a ser concluida pelo prazo de combinacao de negocios da DCRN e a possivel falha em obter uma extensao do prazo de combinacao de negocios se procurado pela DCRN; a ocorrencia de qualquer evento, mudanca ou outras circunstancias que possam dar origem a rescisao da transacao; a incapacidade de reconhecer os beneficios previstos da combinacao de negocios proposta; a incapacidade de obter ou manter a listagem das acoes da NewCo em uma bolsa nacional apos a combinacao de negocios proposta; custos relacionados a combinacao de negocios proposta; o risco de a combinacao de negocios proposta interromper os planos e operacoes atuais, relacionamentos de negocios ou negocios geralmente como resultado do anuncio e da consumacao da combinacao de negocios proposta; a capacidade da NewCo de gerenciar o crescimento; a capacidade da NewCo de executar seu plano de negocios e cumprir suas projecoes; potencial interrupcao na retencao de funcionarios da NewCo como resultado da transacao; possivel litigio, procedimentos governamentais ou regulamentares, investigacoes ou consultas envolvendo a NewCo, Tritium ou DCRN, incluindo em relacao a transacao; mudancas nas leis ou regulamentacoes aplicaveis e condicoes economicas e de mercado em geral que afetam a demanda por produtos e servicos da Tritium ou da NewCo; e outros riscos e incertezas indicados periodicamente na declaracao de procuracao/prospecto referente a combinacao de negocios proposta, incluindo aqueles em “Fatores de risco” neste documento, e nos outros arquivos da DCRN com a SEC. As declaracoes prospectivas valem apenas a partir da data em que sao feitas. Os leitores sao advertidos a nao confiar excessivamente na declaracao prospectiva, e a NewCo e a DCRN nao assumem nenhuma obrigacao, nem prometem atualizar ou revisar declaracoes prospectivas, seja como resultado de novas informacoes, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei. Nem a NewCo, nem a DCRN dao qualquer garantia de que a NewCo ou a DCRN atingirao suas expectativas.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1518873/Tritium.jpg

FONTE Tritium

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SOURCE Tritium

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